目前市场上可用的各种在线CRM工具看起来有点不知道如何入手，因为大多数CRM软件提供商都会将其软件宣传为适合你业务的软件。然而，没有人比你了解更好，对你的公司最有效。所以当你正在寻找好的CRM工具时，你应该记住，重要的是你要倾听自己而不是软件服务商。
首先你可能要了解下CRM是什么？
通过试用CRM软件了解每个软件供应商，一个好的做法是至少注册一些免费试用的软件供应商，然后进行试用。使用该方法，你将有机会测试重要元素，并且你将获得每个应用程序功能的良好比较。并且在通过一些真实数据的录入，测试下是否合适自己公司现在的情况。白码无代码开发平台目前提供在线免费试用，企业的业务人员就算没有编程基础都可以快速学会搭建管理软件。
CRM系统试用
适用CRM的企业
无论客户在哪里，CRM都很受欢迎，但CRM系统其实都相当的笼统。所以我们要了解CRM的系统是否适用自己的企业，以下是白码罗列了一些适用企业类型：
有销售团队的企业
每个销售团队都需要一个好的CRM来识别客户的行为趋势，或者将其用于向上销售和交叉销售。与此同时，CRM软件揭示了最有可能关闭销售线索的关注点，并帮助团队密切关注它们。
做营销的企业
任何类型的营销型企业都很适用。CRM记录提供的销售信息对于营销团队来说是非常宝贵的，营销团队使用它来收集客户的相关，并进行大量的数据分析。
缺乏效率的企业
CRM可以有效的帮助缺乏效率的企业去进行效率提升，没有效率有2个问题，1、做无用功，2、没有目标。这个时候CRM完全就能解决这两个问题。
CRM软件的类型
根据他们的角色以及他们可以管理和维护客户关系的维度，CRM软件工具分为三个独立的组：
运营CRM
也称为基本CRM，运营CRM旨在整合每个业务的三个基本部分：销售，营销和支持。这类型CRM的作用是提供一个操作仪表板，其中每个潜在客户都被评估为三个功能中的每一个，以便总结他的状态并为他制定策略。运营CRM的子类别是：销售人员自动化（分析从潜在客户到客户的潜在客户周期）; 营销自动化（自动化营销流程，以创建和执行细分市场的多渠道活动）; 和服务自动化（处理客户服务，并集成高级支持）。
分析型CRM
与收集数据的运营型CRM不同，分析型CRM可以分析数据并为起草报告和做出更好的决策得出一些重要结论。这种类型的CRM使用强大的技术，例如数据挖掘，模式识别，关联等。
协作型CRM
最后但并非最不重要的是，协作型CRM整合了外部利益相关者（例如供应商）并与他们共享有价值的客户信息。主要是为了改善沟通，收集可用于定位潜在客户和制作促销优惠的信息。
CRM软件的主要特点
大多数高质量的CRM系统解决方案，可帮助你执行基本关系管理流程的常用功能，但它们在某些功能方面也有所不同，这些功能可以解决特定行业，业务规模或专业化问题。这些是每个CRM应具备的关键功能：
联系人管理员
按类别组织你的联系人（客户和供应商），以便于分类或检索。对于预算紧张的一些小型企业，此功能是他们进行CRM计划所需的全部内容，例如电子邮件活动或根据客户的记录对客户进行分类。此功能可以是独立模块，也可以与其他模块集成。
销售自动化/营销
它是CRM软件的主要组成部分。此功能可以自动化从探索到客户查询的销售流程，并发送对订单的回复。该模块的核心是帮助你跟踪潜在客户，例如客户查询，过去销售和网络访问。良好的销售自动化功能还具有Web表单，可让你从登录页面捕获潜在客户，邀请Web访问者或收集反馈。该模块也被称为营销自动化。
销售跟踪
某些供应商在销售自动化中包含此功能或作为单独的模块。此功能可帮助你衡量销售分析。你卖多少钱？卖到哪里？卖给谁谁？销售预测等。销售代表业绩。这些是模块的一些基本功能。CRM软件应至少具有一组基本报告模板和仪表板，以帮助你创建销售报告或查看销售业绩概览。
通信通道
此功能通常与其他模块集成。许多CRM软件都拥有多渠道与客户沟通，包括：电子邮件，电话，即时消息或实时聊天，社交和论坛。虽然拥有更多频道意味着更广泛的覆盖范围，但如果你没有人来处理它，则获得实时聊天或电话功能是没有意义的。
最新CRM系统趋势
除了基本功能之外，如今许多CRM软件都具有这些最新功能，可以促进你的营销和销售。以下是一些值得考虑的最新趋势：
社交CRM
这种CRM模块作为附件，单独的模块出售，或与基本计划集成。此功能利用社交网络提供的机会来建立个性化的客户关系。当人们在社交网络中谈论你时，你可以跟踪你的品牌的社交提及或收到提醒。此功能可让你创建潜在客户或阻止即将发生的有关你业务的负面问题。
移动CRM
移动CRM使得企业的员工可以通过智能手机或平板电脑访问CRM软件。当你经常出差但希望保留CRM程序的标签时，此功能非常有用。大多数顶级CRM解决方案都有适用于iOS或Android或两者的移动应用程序；而现在比较流行的软件供应商则提供基于Web的移动版本，这样会比下载APP更加方便和快捷。
商业智能
此功能利用你在销售自动化中收集的大量客户数据。该模块不仅仅是创造销售线索和销售 - 销售自动化已经实现了这一点 - 商业智能在提高整体性能和效率。通过数据分析，商业智能分析，有效帮助你更好的做好之后的商业决策，销售决策。