企业在选择CRM系统软件时，仔细评估自身的业务需求尤为重要。根据系统的功能和自己的实际预算资金像匹配，并确定您是否需要CRM解决方案提供的全部或仅是部分功能。

如果这听起来像是一项繁重的工作，稍安勿躁，因为通过这篇文章，可以提供一些实用的技巧来为您的业务正确地选择CRM系统，来尽力减轻决策压力。

选择正确的CRM系统时需要考虑的8件事

一、决定CRM部署：云部署还是本地部署

两种解决方案都有优点和缺点。有了云 （软件即服务/ SaaS）解决方案，您就不需要服务器或技术专家了。您只需 在Internet浏览器中登录基于云的CRM，就可以开始使用了。所有信息都位于供应商的服务器上。但是，您必须始终在线。如果您的Internet连接失败，您将无法访问您的数据。

使用本地解决方案，您可以拥有该软件，并且该软件将物理托管在您的位置。因此，如果要与其他客户应用程序集成，则可以直接访问服务器。此外，您无需处理经常性订阅费用。但是，您将需要拥有内部IT人员并购买必要的硬件和软件，并产生较高的前期成本。

二、知道您需要哪些功能

你的企业在流程，客户群和增长动力方面都是独一无二的。因此，仅仅承诺一组标准的，基本的或不灵活的功能是不明智的。您需要的是可扩展的CRM解决方案！随着业务的增长，您的CRM需求也会随之增长。因此，您需要确保可以轻松将所选的CRM解决方案升级到下一个更复杂的版本。要记住的另一件事是，CRM软件通常具有许多功能，需要吸引广泛的业务。但是，为什么要为不需要或不使用的功能付费呢？所以还是要选择可以满足您企业需求的CRM！

三、确保系统与其他应用程序集成

如果您并不是要购买CRM，而是将其作为不同工作系统集合中的另一个项目。您购买它是为了帮助您简化业务运营！因此，您需要确保CRM系统可以与您已经拥有的其他应用程序集成。您的CRM软件还应该与以下设备无缝集成：ERP或其他会计软件，HR软件，您自己的网站和Web表格以导入新的潜在客户，计费和电子商务平台以注册交易，以及营销解决方案。同样，请确保您能够轻松地将现有的联系人数据迁移到新的CRM软件中。大多数CRM系统将允许您从其他来源导入数据。另外，请检查是否可以从CRM软件中导出信息。

四、要求演示并免费试用

切勿以任何面值购买CRM系统！测试它总是一个好主意。最好的解决方案是从实时（或在线）个性化演示开始，然后  进行免费试用。在现场演示过程中，销售人员将带您浏览该软件并向您展示如何使用该软件。然后，您可以提出与您的业务有关的特定问题。之后，您可以继续使用试用版进行“玩”，以更好地了解一切工作原理并了解系统的优缺点。看一下易用性，关键功能和扩展能力。

五.与当地合作伙伴选择特定行业的供应商

您的行业可能非常具体。因此，寻找与您的公司和行业合作过的CRM供应商是一个好主意 。通过简单地研究供应商的网站，您可以很好地了解与他们合作的公司的类型和规模。您还可以检查第三方评论网站，以获取客户推荐，参考，得分等。

您需要考虑的另一件事是供应商的本地合作伙伴网络。

• 供应商是否有本地合作伙伴？

• 这些合作伙伴是仅实施CRM还是可以提供业务咨询？

• 本地合作伙伴有多少CRM经验，他们的认证状态如何，参与了多少实施？

六.检查定制和培训是否可用

如果CRM解决方案的配置不正确或您的员工没有接受过使用这些功能的培训，那么它就不好用。因此，当您要价时，请务必询问配置解决方案并个性化培训课程的费用，而不仅仅是在线教程。CRM系统应补充您的业务，并反映您的销售流程，营销策略，客户服务活动，联系人管理例程。这就是为什么您应该选择易于配置的系统的原因。

七.注意用户体验

选择CRM系统的最关键标准之一就是使用时的感觉和体验。有帮助吗？直观吗？还是有什么让您烦恼或使您放慢脚步？例如，您可以要求供应商向您显示执行特定任务需要多少次点击。在观看时，请问自己：用户界面的有效性（和愉悦性）如何？按钮是否标记清楚？行动流程是否合乎逻辑？所有这些构成了用户体验。

八.确保系统具有GDPR功能

最后但并非最不重要的一点是CRM中GDPR功能的可用性。自GDPR生效以来，客户的数据及其存储位置比以往任何时候都更加重要。拥有支持GDPR的CRM系统可以帮助您更有效地管理客户数据。例如，如果您的客户想要从数据库中删除，则需要能够满足他们的请求并发送删除确认。或者，如果您的客户要求将您存储在CRM中的所有数据的电子报告，则您将需要能够为每个客户分别生成该报告。一键式解决方案将节省您的时间和资源，而无需手动从多个销售，市场和客户服务数据库中删除客户的数据，或者辛苦地筛选各种资源并仔细检查存储在它们上的数据以及存储在何处–所有哪种方法经常会导致人为错误。